- 경제성장으로 에어컨디셔너 시장 급성장세 -

- LG 등 한국 브랜드 약진 두드러져 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 에어컨디셔너(HS Code 8415)

  

□ 시장 개요

 

  ㅇ 적도 부근 위치 도미니카공화국은 연평균 기온 약 25°C의 열대기후로, 낮 근무시간 외부 온도는 보통 34° C 이상

    - 연중 무더위로 에어컨디셔너는 관공서, 학교, 사무실 등의 필수 물품

 

  ㅇ 도미니카공화국 전체 가구 중 단 5.8%만이 에어컨디셔너 보유

 

  ㅇ 도미니카공화국 내 인지도가 높은 에어컨디셔너 브랜드로는 LG전자, Tecnomaster, 삼성전자, Whirpool, White Westinghouse, Panasonic 순으로 조사됨.

  

□ 선정 사유

 

  ㅇ 도미니카공화국 내 에어컨디셔너 조립 및 생산 시설이 전무해 전량 수입 의존

 

  ㅇ 도미니카공화국의 지속적 경제 성장 및 중산층 확대로 일반 가정 에어컨디셔너 구매 비율 증가

    - 도미니카공화국은 최근 5년간 중남미, 카리브해 국가 중 가장 높은 경제성장률을 기록, 중산층의 구매력 증가

    - 전체 가구 중 에어컨디셔너 보유율은 5.8%에 불과, 성장 잠재력 많음.

 

  ㅇ 도미니카공화국 아파트, 호텔, 병원 등 민간 건설 투자액은 2016년 6억1770만 달러에서 2017년 전년 대비 11% 증가했으며, 이는 신축 건물 내 에어컨디셔닝 시스템에 대한 투자로 이어질 수 있음.

 

  ㅇ 최근 도미니카공화국 내 한국산 자동차와 휴대폰 판매 확대에 따라 한국산 제품 인지도 및 긍정적 이미지 급상승

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 도미니카공화국은 에어컨디셔너를 전량 수입

 

  ㅇ 지난 5년간 도미니카공화국 에어컨디셔너 수입액은 2억8770만 달러 규모에 이르며 연평균 수입액은 5730만 달러가량임.

 

도미니카공화국 에어컨디셔너 상위 10개국 수입동향

(단위: 천 달러)

국가명	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
중국	21,702	23,791	30,077	40,089	48,374
미국	15,614	14,709	12,984	17,558	14,659
말레이시아	1,546	2,253	3,428	3,038	3,228
스페인	586	547	1,741	851	2,042
태국	497	959	644	392	1,707
멕시코	1,197	1,616	1,251	2,263	1,682
한국	955	500	726	851	1,028
일본	826	995	553	599	951
파나마	437	554	205	493	561
이탈리아	144	34	306	297	311
전체	44,648	46,733	52,516	67,365	75,461

자료원: International Trade Centre (ITC), 트레이드맵

 

  ㅇ 최근 5년간 도미니카공화국 에어컨디셔너 수출 시장점유율은 중국이 57.2%로 1위를 차지했고 미국(26.3%), 말레이시아(4.3 %), 멕시코(2.8 %), 스페인(2.0 %) 순

    - 중국산이 가격경쟁력을 기반으로 도미니카공화국 에어컨디셔너시장 절반 이상 점유

    - 미국은 도미니카공화국 최대 교역국이자 DR-CAFTA 협정 체결국으로 무관세 혜택을 받으나, 가격 경쟁력에 앞선 중국과 큰 격차로 2위 차지

 

  ㅇ 한국은 1.4%로 7위에 올랐으나 우리나라 LG 에어컨디셔너가 시장 1위 브랜드로 자리매김하며 수요가 증가하고 있음.

    - LG, 삼성 등 우리나라 주요 브랜드 제품 대부분은 중국으로부터 수출됨.

 

  ㅇ HS Code 8715 총 수입액 중 스플릿 시스템(Split System) 에어컨디셔너가 48.8%, 에어컨디셔너 부품이 33.5%를 차지

    - 스플릿 시스템 에어컨디셔너 주 수출국은 중국, 미국, 말레이시아, 한국, 파나마 등임. 부품 주 수출국은 중국, 미국, 태국, 멕시코 한국 등임.

 

도미니카공화국 에어컨디셔너 수입동향

(단위: 천 달러)

 

자료원: ITC, 트레이드맵 자료 종합

 

  ㅇ 2009년 이후 도미니카공화국 에어컨디셔너 수입규모는 지속적 상승세를 보이며, 특히 2014년 이후 큰 폭으로 수요 증가
    - 2009년 일시적 수입 부진은 세계금융위기 영향때문인것으로 파악
    - 최근 3년간 에어컨디셔너 수입시장 연평균 성장률은 16.6%
    - 최근 성장세는 도미니카공화국의 전반적 경제성장에 따른 것으로 평가

  

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 최근 5년 간 대한 도미니카공화국 에어컨디셔너 수입액은 410만 달러에 이르며 연평균 81만 달러 규모

 

도미니카공화국 에어컨디셔너 대한국 수입동향

(단위: 천 달러)

 

자료원: ITC, 트레이드맵 자료 종합

 

  ㅇ 지난 15년간 상승과 하락을 반복했는데 주 하락 요인은 세계경제위기, 도미니카공화국 내 금융시스템 불안정 등으로 파악

 

  ㅇ 2013년 소폭 감소하나 이후 2014년 15.2%, 2015년 17.2%, 2016년 20.8%의 성장률 기록

    - 2016년 수입액 100만 달러를 돌파하며 상승세를 이어감.

 

  ㅇ 우리나라로부터 직접 수입규모는 작은 편이나, LG 등 주요 브랜드 대부분이 중국으로부터 수입되고 있음.  

  

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 기업

 

도미니카공화국 에어컨디셔너 상위 7개국 수입동향

(단위: 천 달러)

 

자료원: ITC, 트레이드맵자료 종합

 

  ㅇ 2010년 중국이 미국 다음으로 최초 2000만 달러 수출을 돌파하면서 시장점유율 1위를 차지했고 이후 매년 격차가 커지고 있음.

 

  ㅇ 도미니카공화국 내 인기 브랜드로는 LG(한국), 삼성(대한민국), Whirlpool (미국), White Westinghouse(미국), Panasonic(일본) 등이 있으며, 이 중 LG가 가장 높은 선호도를 보임.

    - 기타 Milexus(중국), Hisense(중국), Nikkei(일본), Frigidaire(미국), Carrier(미국) 등 다양한 브랜드가 경쟁 중

  

□ 관세율 및 수입 규제 등

 

  ㅇ 도미니카공화국 정부 환경보호 정책에 따라 프레온가스(HCFCs) 이용 냉방장치 수입 불가

 

  ㅇ 세부내용에 따라 14~20% 관세 부과

 

도미니카공화국 관세율표

   자료원: 도미니카공화국 관세청(DGA)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 도미니카공화국 기후조건 및 지속적 경제성장, 중산층 확대에 따라 당분간 에어컨디셔너 수요 증가 전망

 

  ㅇ 현재 도미니카공화국 내 한국산 자동차와 가전제품의 약진이 두드러지면서 기타 한국산 제품 또한 동반 성장세

    - 현재까지 에어컨디셔너 대한 직접 수입 규모는 적으나 LG 등 우리 브랜드가 시장을 주도하고 있음.

    - 우리나라 주요 브랜드 대부분이 중국으로부터 수입됨.

 

  ㅇ 도미니카공화국은 파리기후변화협약 및 몬트리올 의정서 협약 국가로 오존층 파괴 냉매를 이용한 냉방 및 냉동 장비 수입과 생산 공장 설립이 불가하므로 도미니카공화국의 대체, 친환경 에너지 정책에 지속적 관심을 가져야 함.

 

  ㅇ 가격경쟁력을 앞세운 중국산 및 기타 유명 브랜드와 경쟁 하기 위해 가격경쟁력과 함께 현지 소비자에게 어필 가능한 마케팅 및 최신기술, 디자인제품으로 현지 시장을 선도할 수 있는 중장기적 전략 필요

  

 

자료원: KOTRA 산토도밍고 무역관 자료 종합