조사 기관 스타티스타에 따르면, 2022년 태국 화장품 시장 매출은 6억3,524만 달러(약 8,217억9,728만 원)을 기록했다. 2023년 화장품 시장 매출 규모는 전년 대비 14.8% 증가한 7억2,890만 달러(약 9,670억3,163만 원)를 기록할 것으로 전망했다.
한편, 태국 가구의 월평균 소득이 증가함에 따라 프리미엄 화장품에 대한 수요도 증가하는 추세다. 태국의 고급 화장품 및 향수 시장 매출은 2023년 기준 전년 대비 9.2% 증가하여 5억3,290만 달러(약 7,053억9,973만 원)를 기록할 것으로 전망했다.
<태국 화장품 시장 매출 현황(2021~2025F)>
(단위: 백만 달러, %)
2021 | 2022 | 2023F | 2024F | 2025F |
522.7 (8.5) | 635.2 (21.5) | 728.9 (14.8) | 770.6 (5.7) | 812.9 (5.5) |
[자료: 스타티스타(Statista)]
태국 화장품 수입동향
HS Code 3304.99 기준 2023년 상반기 태국 화장품 주요 수입국은 프랑스 9,700만 달러(약 1,319억8,790 원), 한국 5,600만 달러(약 761억8,800 원), 일본 3,900만 달러(약 530억5,950 원) 순이며 3국의 전체 수입액은 1억9,200만 달러(약 2,612억1,600만 원)로 전체 수입량의 55.5%를 차지했다. 한국은 전체 비중의 16.3%를 차지하며 태국의 2위 수입국이 됐다.
<태국 5개년 수입 실적(HS Code 3304.99기준)>
(단위: 백만 달러)
순위 | 국가 | 2019 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 상반기 |
1 | 프랑스 | 165 | 76 | 70 | 84 | 97 |
2 | 한국 | 82 | 76 | 68 | 76 | 56 |
3 | 일본 | 160 | 85 | 93 | 72 | 39 |
4 | 미국 | 103 | 66 | 59 | 56 | 36 |
5 | 인도네시아 | 44 | 39 | 37 | 39 | 21 |
6 | 중국 | 57 | 28 | 21 | 27 | 16 |
7 | 스웨덴 | 5 | 5 | 6 | 20 | 13 |
8 | 영국 | 94 | 45 | 22 | 16 | 12 |
9 | 싱가포르 | 100 | 23 | 3 | 9 | 12 |
10 | 스위스 | 15 | 16 | 6 | 11 | 8 |
[자료: Global Trade Atlas(GTA)]
COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK 전시회 개요
COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK 전시회는 2022년 9월에 방콕 IMPACT 전시장에서 첫 행사를 개최한 뒤, 2023년 9월에는 두 번째 행사로 방콕 퀸시리킷 국립 컨벤션 센터(QSNCC)에서 개최되었다. COSMOPROF CBE은 화장품 산업을 위한 무역 전시회로 화장품 제조업체, 유통 업체, 소비자, 뷰티 및 관련 업계의 전문가들이 참여하여 최신 제품과 기술 정보를 공유하고 비즈니스 네트워킹 기회를 제공한다.
<제2회 COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK 전시회 개요>
구분 | 내용 |
전시회명 |
COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK |
개최 기간 | 2023년 9월 14~16일(3일간) |
개최 장소 | 퀸시리킷국립컨벤션센터(QSNCC), 방콕 |
전시 품목 | 화장품 및 미용 제품, 화장품 패키지, 미용 도구, 뷰티 및 스파 장비 등 |
참가 기업 | 9개국 504개사 (한국 기업 106개사 참가) |
주관 | Bologna Fiere, CHINA BEAUTY EXPC(CBE), informam markets |
홈페이지 | https://www.cosmoprofcbeasean.com/ |
전시회 내용 | COSMOPROF CBE는 국제적인 화장품 산업 전시회로 화장품 산업에 관련된 다양한 기업 및 전문가들이 모여 활발한 비즈니스 기회를 제공한다. |
[자료: COSMOPROF CBE 홈페이지]
<COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK 전시회 사진>
[자료: KOTRA방콕무역관 촬영]
주요 트렌드 소개
1. K-뷰티 화장품
2022년 태국에서 한국 문화 콘텐츠를 체험한 소비자를 대상으로 실시한 스타티스타 설문조사에 따르면, 응답자의 52.9%가 태국에서 한국 뷰티가 인기 있다고 답했다. 동남아시아 가운데 화장품 시장 규모가 가장 큰 태국은 코로나 종식 이후 최근 메이크업 제품 위주의 한국 화장품을 찾는 소비자가 늘고 있다. 또한, 립 메이크업 시장의 성장세가 이어지고 있다. 조사 기관 스타티스타에 따르면, 립스틱, 립 라이너, 립글로스 등을 포함한 태국의 립 메이크업 시장이 2023년에 1억 9,810만 달러(한화 약 2,633억 9,376만 원) 규모로 예상되며, 2028년까지 매년 6.84%씩 성장할 것으로 전망했다. 특히 태국 여성들 사이에서 한국 여성들의 도톰한 입술이 인기를 끌면서 플럼핑(Plumping) 효과를 지닌 립 제품이 주목받고 있으며, 촉촉한 광택감 있는 글로스 제형으로 입술에 영양을 공급하면서 볼륨감을 부여하는 제품들이 인기다. 태국 왓슨스(Watsons)의 메이크업 Top10 인기 제품 조사에 따르면, 일반적인 립스틱 타입보다는 보습력이 높은 립밤과 가벼운 립 틴트가 두각을 보였다.
[자료: KOTRA방콕 무역관 촬영]
2. 고농축 세럼 화장품
글로벌 마케팅 조사 기관 칸타(Kantar)의 ‘2023 태국 뷰티 트렌드’ 보고서에 따르면, 태국 소비자는 스킨케어 품목 수를 늘리고 있으며 클렌저, 토너와 같은 기본 제품보다 세럼, 앰플 등 유효성분을 농축한 제품들이 더욱 성장할 것으로 전망했다. 세럼은 크림 등 다른 스킨케어 제품보다 더 가볍고 투명한 질감으로 피부에 빠르게 흡수되고 고농축된 유효성분이 피부 깊숙이 침투되어 뛰어난 효과를 나타내기 때문에 덥고 습한 기후 환경 속에 끈적임을 싫어하는 태국 소비자들에게 큰 관심을 받고 있다. 최근에는 소비자들이 단순히 하얀 피부에 그치지 않고 건강한 피부 상태의 윤기 있고 화사한 피부를 가장 이상적으로 여기면서, 피부의 유·수분 밸런스와 피부 톤을 관리할 수 있는 브라이트닝 세럼이 인기를 얻고 있다.
<앰플 및 세럼 관련 제품 사진>
[자료: KOTRA방콕 무역관 촬영]
3. 친환경(Eco-friendly) 패키지
친환경 제품에 대한 소비자의 관심은 점점 더 높아지고 있다. 환경 보호에 관심 있는 소비자에게는 특히 더 인기가 있다. 이에 따라 많은 기업에서 패키지를 제조할 때 환경에 해를 끼치지 않는 생물 분해성 소재로 만들거나 재활용이 가능한 소재로 사용하는 등 다양한 방식의 친환경적인 모습을 이번 전시회를 통해 볼 수 있었다. 미네랄 잉크를 사용하여 친환경 프린트 방식으로 정보를 인쇄하거나 인기 제품의 경우 친환경 리필용 제품을 따로 제공하는 곳도 있었다.
한편, 유리는 재활용이 가능하기 때문에 지속가능성이 높은 소재로 플라스틱 용기에 비해 시각적으로도 고급스러워 보여 소비자에게 더 매력적인 패키지로 인식되고 있다.
<환경을 고려한 친환경(Eco-friendly) 화장품 패키지>
[자료: KOTRA방콕 무역관]
4. 뷰티테크
뷰티 테크란 뷰티(Beauty)와 기술(tech)의 합성어로, 뷰티 및 화장품 부문에 인공 지능(AI), 빅데이터 등 ICT 기술을 접목시켜 가상 체험 및 진단을 아우르는 새로운 기술 트렌드이다. 시장 조사기관 스타티스타는 2023년 태국 뷰티테크 시장 규모를 6,905만 달러로 예측했으며, 2028년까지 연평균 성장률 23.1%로 성장할 것으로 전망했다. 태국 뷰티테크 시장이 성장하는 배경에는 △웰빙과 뷰티에 대한 소비자 인식 제고 △인구 고령화로 인한 안티에이징 및 스킨케어에 필요한 뷰티테크 솔루션 수요 증가 △태국의 중산층 및 가처분 소득 증가 등이 있다. 태국에서 뷰티테크 제품과 기기를 판매하는 브랜드는 대부분 글로벌 기업이다. 특히 로레알의 라로슈포제가 인공지능(AI)을 활용한 피부 분석·솔루션 서비스 '에빠끌라 스팟스캔'을 선보였다. 이번 전시회에서는 많은 화장품 제조사들 또한 AI를 활용한 피부진단 후 화장품을 추천해주는 서비스를 제공했다.
<뷰티테크 관련 사진>
[자료: KOTRA방콕 무역관 촬영]
주요 화장품 참가기업 인터뷰
1. Thai Hoover Industry Co., Ltd. (전시업체)
Q1. 회사와 제품에 대해 간략하게 소개해주세요. A: Thai Hoover Industry는 화장품 패키지 전문 업체입니다. 저희는 수년 동안 태국 시장에서 선두 위치를 유지하고 있으며 아시아, 유럽 및 미국의 다양한 국가로 수출하고 있습니다. Q2. 주요 제품의 최소 주문 수량(MOQ)과 가격은 얼마입니까? A: 저희 최소 주문 수량(MOQ)은 10,000개로 설정되어 있습니다. 첫 주문의 경우 5,000개만 구매할 수도 있습니다. 이후 주문은 대량 생산 능력을 유지하는 데 중점을 두기 때문에 표준 MOQ인 10,000개를 충족해야 합니다. 반면에 회사 제품의 가격은 고객이 선택한 특정 디자인과 재료에 따라 결정됩니다. 즉, 고객의 선호도와 디자인 및 소재 선택에 따라 가격이 달라질 수 있습니다 Q3. 요즘 태국의 화장품 트렌드에 대해 알려주세요. A: 태국 화장품 업계에서는 패키징에 대한 고객 선호도가 변화하는 것을 발견했습니다. 현재 많은 고객들이 1~2가지 색상으로만 구성된 심플한 디자인에 미니멀리즘 스타일을 선호하고 있습니다. 복잡한 패턴과 다양한 색상을 패키지에 적용하는 대신 브랜드 이름이나 로고 정도만 패키지에 넣는 경향이 있습니다. Q4. 최근 지속가능성과 친환경 제품에 대한 소비자의 요구가 높아지고 있습니다. 귀사는 지속 가능한 생산 및 포장을 어떻게 고려하고 있습니까? A: 저희 회사는 태국의 지속 가능성 증가 추세에 주목하고 PCR(Post-Consumer Resin) 소재 제조에 적극적으로 참여하고 있습니다. 이러한 재료는 PET 및 기타 플라스틱을 포함하여 재활용 방식으로 제품이 만들어지며 소비자에게 친환경적인 패키지를 제공하고 있습니다. |
전시관 전시 모습>
[자료: KOTRA방콕무역관 촬영]
2. LALAI’TS (전시업체)
Q1. 회사와 제품에 대해 간략하게 소개해주세요. A: 라라잇츠는 제주 바다의 용암해수를 이용하여 재배한 스피루리나 해조류 함유 제품으로 만든 천연 화장품 회사입니다. Q2. 주요 제품의 가격은 얼마입니까? A: 주요 품목 중 하나인 비누의 경우 숯비누, 대나무 비누이며 비누의 소비자가격은 200바트입니다. 현재 행사장에서만 소비자들을 위해 특별히 50바트로 판매하고 있습니다. 태국 내 법인은 없지만, 향후 태국 시장 진출 계획을 갖고 있습니다. Q3. 요즘 화장품 트렌드에 대해 알려주세요. A: 친환경적인 화장품이 요즘 큰 트렌드 중 하나입니다. 환경을 고려하고 제품을 구매하는 소비자들이 늘어나면서 이에 따라 화장품 업계에서도 친환경 제품 수를 점점 높이고 있습니다. Q4. 귀사는 지속 가능한 생산 및 포장을 어떻게 고려하고 있습니까? A: 라라잇츠의 천연 비누는 보통의 비누와는 달리, 분해가 잘되지 않는 화학 성분이 없어 비누의 거품이 바다에 흘러갔을 때에도 전혀 환경에 해롭지 않습니다. 또한, 라라잇츠는 ESG 가치철학을 바탕으로 더 나은 환경, 사회를 만들기 위한 행보를 꾸준히 이어나가고 있습니다. 수익의 30%는 미혼모 인식 개선, 보육원을 위해 지원하고 있습니다. |
<LALAI’TS 제품 전시 모습>
[자료: KOTRA방콕무역관 촬영]
3. COSMAX (THAILAND) COMPANY LIMITED (전시업체)
Q1. 회사와 제품에 대해 간략하게 소개해주세요. A: 현재 대부분의 재료를 한국에서 직접 수입하여 K-뷰티 제품에 대한 ODM/OEM을 수행하고 있습니다. 저희 회사는 태국 현지 고객을 지원하는 제조사임에도 불구하고 현재 캄보디아, 인도 등으로 수출을 하고 있어 다양한 국가의 고객도 보유하고 있습니다. Q2. 최소 주문 수량(MOQ)은 어떻게 되나요? A: 토너(Toner), 세럼(Serum), 크림(Cream)의 경우, 최소 주문 수량(MOQ)은 고객님의 예산과 따라 1,000개 혹은 3,000개부터 정하실 수 있습니다. 아이크림(Eye cream), 클렌징폼(Cleansing Foam), 자외선 차단제(Sunscreen)의 경우 3,000개 혹은 5,000개부터 정하실 수 있습니다. Q3. 요즘 태국의 화장품 트렌드에 대해 알려주세요. A: 화장품 트렌드의 경우, 성분(새로운 유형), 새롭고/독특한 포장 디자인 등 많은 회사들이 새로운 기술 기술을 자사 제품에 적용하려고 노력하는 것을 보았습니다. Q4. 최근 지속가능성과 친환경 제품에 대한 소비자의 요구가 높아지고 있습니다. 귀사는 지속 가능한 생산 및 포장을 어떻게 고려하고 있습니까? A: OEM/ODM 서비스 제조업체로서 전시회 기간 동안 지속 가능한 제품 및 포장에 대해 관심을 보인 고객은 아직 만나보지 못했습니다. 그러나 고객이 지속 가능한 제품 서비스를 원하시면 지원해 드릴 수도 있습니다. 저희 제품 중에 재활용 가능한 포장물을 사용하거나 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 포장물을 최적화합니다. 이외에도 소비자 요구를 충족하기 위해 지속 가능한 노력을 기울이고 있습니다. |
<COSMAN 전시관 전시 모습>
[자료: KOTRA방콕무역관 촬영]
4. Doctor Skin Laboratories Co., Ltd. (유통업체)
Q1. 귀사가 유통/수입하는 제품에 대해 간략히 소개해 주세요. A: 닥터스킨 래버러토리스(Doctor Skin Laboratories)는 태국의 화장품 유통 회사로 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. Q2. 구매 시 가장 중요한 요소는 무엇인가요? A: 원료 수입을 결정할 때 품질에 중점을 둡니다. 검증된 원료만을 사용하는 것을 가장 중요하게 생각합니다. Q3. 태국의 화장품 트렌드에 대해 알려주세요. A: 전반적으로 화장품에 대한 소비자 관심이 증가했습니다. 특히 스킨케어 제품이 큰 성장세를 보이고 있는 것을 확인했습니다. 이 제품들은 우리 회사에서 가장 많이 팔리는 품목 중 하나입니다. Q4. 한국 화장품에 대해 어떻게 생각하시나요? A: 한국 화장품은 품질과 신뢰성에서 좋은 평가를 받고 있다고 생각합니다. 또한 한국 화장품은 태국을 포함한 아시아 국가 사람들의 피부에 잘 맞는 것으로 알려져 있기도 합니다. |
5.SSPERFUME.COSMETIC. (유통업체)
Q1. 회사 소개와 회사에서 유통/수입하는 제품에 대해 간략히 소개해주세요. A: 현재 화장품 원료를 유통하고 있는 회사입니다. Q2. 구매 시 가장 중요하게 생각하는 요소는 무엇인가요? A: 화장품과 관련된 많은 제조업체가 있지만, 고객의 시선을 사로잡을 수 있는 '포장 디자인'을 저희는 가장 중요하게 생각합니다. 좋은 성분을 공급할 수 있는 업체를 찾는 것도 중요하지만, 시중에 화장품 브랜드가 많기 때문에 차별화할 수 있는 디자인 컨셉도 중요하다고 생각합니다. Q3. 태국의 화장품 트렌드에 대해 알려주세요. A: 이번 전시회를 방문해서 느낀 것은 많은 OEM/ODM을 제조사들이 화장품 포장이나 디자인에 많이 집중한 것으로 보입니다. Q4. 한국 화장품에 대해 어떻게 생각하시나요? A: 한국 화장품은 ‘품질 좋은 이미지'를 가지고 있어 많은 고객을 끌어들일 수 있고, 편안한 느낌을 주는 '소프트 톤 컬러'의 트렌드가 있다고 생각합니다. |
시사점 및 전망
태국의 화장품 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 태국 소비자들의 가처분 소득 증가로 화장품 시장은 더욱 성장할 것으로 기대된다. 글로벌 화장품 브랜드의 입지가 강해지고 로컬 브랜드들의 위상도 높아지고 있는 만큼 태국 진출을 희망하는 화장품 기업은 시장의 주요 트렌드와 현지 시장 특성을 고려하여 경쟁력을 확보할 필요가 있다. 또한 'Cosmoprof', 'Cosmex', 'In-Cosmetics'와 같은 대형 화장품 및 뷰티용품 관련 전시회에 참가하여 제품을 홍보하고, 유망 바이어를 발굴하는 것도 좋은 진출 방안이다.
<태국 내 화장품 및 뷰티용품 관련 전시회 정보>
전시회명 | 장소 | 개최기간 |
Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2023 태국 방콕 코스모프로프 전시회 | QSNCC | 2023.9.14.~2023.9.16. |
COSMEX 2023 태국 코스멕스 박람회 | BITEC | 2023.11.7.~2023.11.9. |
In-Cosmetics 2023 태국 방콕 화장품 원료 전시회 | BITEC | 2023.11.7.~2023.11.9. |
[자료: EventsEye]
자료: Thailand Convention and Exhibition Bureau(TCEB), COSMOPROF CBE Asean, Global Trade Atlas(GTA), 유로모니터(Euromonitor), 스타티스타(Statista), KANTAR Beauty Trends Report, Bangkok Post, EventsEye,각 기업 홈페이지