- 고온 사막기후에도 사이클 스포츠 문화 잘 발달 -

- UCI 2019년 전기 산악자전거 대회 규정 신설로 시장 확대 전망-

□ UAE 자전거 시장 환경

  ○ 주요 환경적 요인

    - (기후) 기후적으로 고온 사막기후이나, 겨울철인 1월에는 평균 기온이 최고 23도에서 최저 14도이며, 한국의 봄 또는 가을 날씨와 같은 기후를 보임. 연중 11월부터 4월까지 6개월간은 평균 기온 29도를 넘지 않는 수준으로 인하여 기후적으로 제약을 크게 받지 않고 야외 스포츠 활동이 가능함.

UAE 최근 7년간 평균 기온

자료원: The Federal Competitiveness and Statistics Authority

    - (인구) 최근 유로모니터의 연령별 인구분포 보고서에 따르면 2015년 UAE 인구의 평균 연령이 34세이며, 2030년 평균 38세로 예상됨에 따라 대부분의 연령층이 젊은 청장년층으로 구성된 것을 확인할 수 있음.

    - 젊은 세대 인구 구성으로 인하여, 잠재적으로 스포츠 수요가 높은 성장률을 보일 것으로 전망됨.

연령별 인구분포 2015년/2030년 비교

자료원: 유로모니터

  ○ 정부 및 민간 스포츠 지원 활동

    - (정부기관) 스포츠 활동 관련 주요 정부기관으로서 UAE 연방정부 차원의 General Authority of Sports(GAS)이 있으며, 각 토후국마다 Abu Dhabi Sports Council, Dubai Sports Council, Sharjah Sports Council 등 스포츠 위원회를 두어, 주요 국제 스포츠 대회 유치 및 개최, 민간 스포츠 클럽 관리 등을 담당함.

    - (정부 정책) UAE 정부에서는 스포츠 분야 활성화를 위하여 국가정책의 Vision 2021에 올림픽 메달 획득 등 국제 경기에서 성과 목표를 제시하고, 목표 달성을 위하여 노력하고 있음.  일례로 최근 국제경기인 2019년 아시안컵 축구 대회를 유치함.

    - (종합 스포츠 단지) 스포츠 문화 활성화를 위하여 Zayed Sports City, Hamdan Sports Complex, Dubai Sports City 등이 주요 종합 체육 시설 단지가 있음.

Abu Dhabi Sports Council 의  2019년 축구 아시안컵 홍보

자료원: https://adsc.ae/en/

    - (민간기관) 주요 민간 사이클 클럽은 1974년에 설립된 Emirates Cycling Federation 가 있으며, 매년 UAE Road Cycling Championships(103.8km), ADCO Liwa Cycling Challenge(100km) 등 주요 대회를 개최하고 있음.

UAE Road Cycling Championships

자료원:  http://uaecycf.com/

  ○ 주요 사이클링(Cycling) 종목 스포츠 경기 대회

    - (국제경기) 도로 사이클링(Road Cycling), 철인 3종 경기(Triathlon) 등 각종 자전거 스포츠 활동이 활발함. 주요 국제 도로 사이클링 경기로서 국제사이클연맹 UCI(Union Cycliste Internationale)의 World Tour 중 하나인 ‘UAE Tour’가 매년 개최되고 있음.

    - (지역경기) Urban Ultra Coast To Coast Challenge(140km), Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge( 92km), Ride Ajman(115km) 등 주요 도로사이클 대회가 있음.

UCI의 UAE Tour 행사 안내

자료원: https://www.uci.org

현지 도로 사이클 팀 단체 훈련 모습

자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체촬영

    - (MTB) 도로사이클(Road Cycling) 대회 이외에 1996년 미국 애틀랜타 올림픽 때부터 정식종목 채택된 산악자전거(MTB, Mountain Bike) 사이클 대회로서는 현지 Hatta MTB Endurance Challenge가 Hatta 산악지형에서 2017년 2월에 개최되었음.

Hatta MTB Endurance Challenge 2017

자료원: http://www.hattamtb.ae

    - (BMX) 2008년 중국 베이징 올림픽 정식 종목으로 채택된 BMX(Bicycle MotoCross) 사이클 대회는 UCI 국제 규격에 맞춘 경기 이용시설이 아직까지 현지에서는 마련되어 있지 않으나, 작은 규모의 스케이트보드 용도의 공원이 있어 일부 이용 가능함.

  ○ 주요 자전거 시설 현황

    - (레저 스포츠 자전거 전용도로) 정부에서 스포츠  활동을 위하여 자전거 전용 도로를 확충하여 제공하고 있음. 주요 도로사이클 등 전용 자전거 도로로서 Al Qudra(230km), Al Wathba(96km), Al Ain(23km) 등이 있음.

    - 두바이 도로 교통청인 RTA(Road and Transport Authority)는 Dubai Expo 2020을 계기로, 2022년까지 자전거 도로를 560km까지 연장할 계획을 가지고 있음. 이러한 자전거 도로 확장은 스포츠 활동과 레크리에이션의 주요 시설이 될 것으로 예상됨에 따라 자전거가 대중 스포츠 문화로 자리매김하는 데 기여할 것으로 기대됨.

    - (자전거 보관소) 두바이 도로교통청 RTA는 각 전철역 주변에 자전거 보관소를 설치하여, 친환경 대중교통 인프라 구축과 함께 자전거 이용자들에게 편의성을 제공하고 있음. 일부 대형 쇼핑몰에서도 자전거 보관소가 설치되어 있음.

두바이 도로 교통청 RTA 전철역 및 대형 쇼핑몰 주변 자전 보관소

자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체촬영

    - (공유 자전거 시설) 아부다비에서는 공유 자전거 서비스인 Cyacle를 제공하고 있음. 1일 AED20(약USD5.50), 1개월 AED99(약USD27.00) 가격으로 모바일앱 등을 통해 신청 및 결제 가능함.  300개의 자전거와 50개 자전거 보관소를 갖추고 있음.  스포츠 또는 이동 수단 등 목적으로 거주민, 관광객에게 편의성을 제공하고 있음.

Cyacle  공유 자전거 위치 및 이용 현황 제공

자료원: https://secure.bikeshare.ae

  ○ 주요 자전거 이용 시 규제 사항

    - 필수적으로 자전거 이용자는 헬멧 착용을 의무화하고 있음. 안전상 이유로 고속도로와 같은 도로 또는 인도에서 자전거 타는 것을 금지하고 있음.

    - 공공도로 야간 운행 시 헬멧 및 반사 조끼 착용, 자전거의 앞과 뒤에 조명기기 부착하도록 안내하고 있으며, 위반 시 다소 높은 벌과금이 부여됨.

□ 자전거 시장 규모 및 시장 동향

  ○ 현지 자전거 시장 동향

    - 현지 제조 기반이 미약해, 대부분 수입에 의존하여 자전거 부품 수입 조립 또는 완성차 수입 판매 시장 구조를 가지고 있음.

    - 북미, 유럽 등 고급 브랜드의 프리미엄 제품과 저가격의 중국, 인도 등 제품으로 양분화된 시장을 형성하고 있음.

    - 이동 수단 목적보다 스포츠 레저 목적의 자전거 시장이 선도하고 있음.

    - 현지 스포츠 자전거 트렌드는 과거 산악용 자전거(MTB)에서 도로 사이클링(Road Cycling) 자전거로 변하는 추세임. 이는 자전거 전용 도로 확장, 국제 대회 개최, 동호회 활성화 등 환경 변화 요인 것으로 보임.

    - 전기자전거는 아직 보편화되어 있지 않은 상태이며, 전기 산악용 자전거(E-MTB) 형태 중심으로 일부 품목을 취급 또는 소수 현지 전문점이 있음.

Road(상), MTB(중), E-MTB(하) 사이클 완성차 진열 모습

자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체촬영

  ○ 최근 3년 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

    - ITC Trade Map의 통계에 따르면 모터가 없는 일반 자전거 HS Code 871200 기준 2017년 총 수입 규모는 3136만 달러를 기록함.

    - 모터가 있는 전기 자전거 관련 HS Code 871190 기준 2017년 총 수입 규모는 142만 달러를 기록함.

UAE 일반 자전거 국가별 수입동향(HS Code 871200기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: ITC Trade map

    - 2017년 기준 UAE 자전거 수입국 중 중국이 약 66%로, 수입시장의 과반수를 차지함. 자전거 제조 설비가 잘 갖추어진 중국을 통해서 대부분 수입되는 것으로 보임.

    - 이외에 독일(7.00%), 대만(6.76%), 일본(5.26%), 이탈리아(2.63%) 순으로 비중을 차지함.

    - 2016년 대비 2017년 UAE의 자전거 전체 수입은 약 15% 증가했으며, 유명 자전거 강국인 대만이 3년 연속 감소 추세를 보임. 반면에 이탈리아가 증가 추세를 보임.

UAE 전기 자전거 국가별 수입동향(HS Code 871190 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: ITC Trade Map

    - 2017년 기준 UAE 전기 자전거 수입국 중 중국이 약 41%로서 과반에 가까운 시장을 보임. 일반 자전거와 함께 전기 자전거도 함께 UAE 시장을 아직까지 주도하고 있음.

    - 이외에 일본(24.10%), 독일(16.07%), 미국(7.96%), 영국(4.79%), 이탈리아(3.03%) 순으로 비중을 차지함.

    - 2016년 대비 2017년 UAE 전기 자전거 전체 수입 규모 감소 원인은 가장 큰 비중을 차지하고 있는 중국에서의 수입 규모 감소로 인한 것임. 반면에 일본, 독일, 미국, 영국, 이탈리아 등은 꾸준한 성장 추세를 보임.

    - 일반 및 전기 자전거의 한국산 제품의 수입 시장 점유율은 미비한 편임. 글로벌화된 한국 자전거 기업도 주요 설계 개발은 한국에서 하고, 가격 경쟁을 위하여 중국에서 제조 생산되는 것으로 추정됨.

  ○ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

    - 앞서 언급한 바와 같이 북미, 유럽 등 프리미엄 브랜드 제품과 저가 브랜드인 중국, 인도 제품으로 양분화 되어 있음. 프리미엄 브랜드 제품들은 개별 전문점을 운영하고 있음.

    - 전문점에는 완성차 외에 각종 주요 부품, 소모품, 액세서리, 신발, 유니폼 등 함께 판매되고 있음.

사이클 보호장구 및 액세서리 진열 모습

자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체촬영

주요 경쟁기업 및 상품

자료원: 각 브랜드 전문점 홈페이지 및 무역관 자체 조사

  ○ 관세 등 및 규제사항

    - 자전거 품목의 경우 현지의 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 5% 관세가 적용되며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.

    - UAE는 사우디아라비아, UAE, 카타르, 오만, 쿠웨이트, 바레인으로 구성된 걸프협력회의(GCC, Gulf Cooperation Council) 및 레바논, 리비아, 이집트 등 범아랍 자유무역협정(GAFTA, Greater Arab Free Trade Area) 회원국임. GCC 차원에서는 싱가포르(Singapore)와 FTA 및 EFTA(European Free Trade Association)를 체결했고, 아직까지 한국과의 FTA는 협상 중임.

    - 아직까지 별다른 인증 대상을 요구하고 있지 않음. 유럽 등 선진국 수입 제품은 세계적으로 인정받는 CE 등 인증 체계를 갖추고 있어서 품질에 대한 이미 높은 신뢰성을 보유하고 있음.

  ○ 현지 유통구조

UAE 자전거 유통구조

  자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 조사

    - 초기 단계 혹은 소규모 거래 시 현지 법인 설립 없이 수입업체(Distributor)와 에이전트 거래를 통해 진출하는 것이 일반적임.

    - 수입업체의 보유 거래처를 토대로 자전거 전문점, 대형 유통점 등으로 납품이 이루어지므로 파트너 업체 선택에 신중해야 함.

  ○ 주요 유통채널

    - 프리미엄 자전거 제품은 브랜드 자전거 전문 소매점을 통해 판매되고 있음. 상대적으로 저가격의 제품은 대형 유통점, 현지 시장 자전거 소매점에서 판매되고 있음.

주요 현지 자전거 브랜드 전문 소매점

자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체촬영

주요 현지 시장 자전거 소매점

자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체촬영

주요 현지 대형 유통점

자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체촬영

주요 현지 온라인 판매점

자료원: SOUQ, NOON

  ○ 현지 주요 바이어 의견

    - 현지 자전거 업체 EBIKEUAE 관계자는 무역관과의 인터뷰에서 과거 현지인들은 자전거에 대하여 저임금 노동자의 생계수단으로 인식되으나 현재 고급 스포츠 또는 주요 레저 활동으로 급속한 인식 변화가 이루어지고 있음을 언급함.

    - 그 이유는 건강과 레저에 대한 높은 관심과 함께 전용 자전거 도로 확장, 프리미엄 브랜드 상품 유통, 국제 자전거 대회 개최 등 내외적 요인임. 이러한 요인은 고온 사막기후에 불구하고 지속적인 자전거 수요가 있을 것으로 전망함.

    - 현지 한국 제품에 대한 브랜드 인지도는 아직까지 낮은 편임. 좋은 브랜드 이미지를 갖기 위해서는 우수한 디자인과 품질, 합리적인 가격, 구매 후 A/S 관리 등 초저가 상품과 차별성을 강조해야 할 것으로 보임.

    - 현지에서 효과적인 브랜드 인지도 마케팅 활동은 각종 사이클링 대회 후원 참여 또는 개인 선수나 단체경기 스폰서 활동 등이라고 언급함.

    - 현지 바이어나 소비자들은 직접 제품 확인과 테스트를 원하는 경우가 많아 이벤트, 전시회 등 각종 행사에서 자전거 전시 및 판매 기회를 노려보길 언급함. 현지에서 자전거 전시회도 일부 개최되는 바, 이를 활용하여 자사 제품의 우수성 홍보 및 자사 브랜드 인지도 확보 노력이 필요할 것으로 보임.

    - UAE는 휴대폰 보급률이 높고 인터넷이 잘 발달되어 있어 상대적으로 저렴한 비용으로 디지털 마케팅 등을 활용해 특정 고객에게 자사의 제품 광고 활동이 가능함.

□ 시사점

○ (기후 극복 스포츠 레저 문화) 앞서 언급한 바와 같이 현지의 고온 사막기후에도 불구하고, 연중 절반은 평균 29도를 넘지 않는 기후, 젊은 연령층 인구 분포, 적극적인 정부 정책, 다양한 스포츠 대회, 기관, 시설 인프라 등 외부적인 요인과 현대인들의 건강에 대한 높은 관심 등 내부적인 요인으로 현지 자전거 수요 증가에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 보임.

    - 자전거 수요자에게 보다 매력적이고, 지속적으로 유인하기 위해서는 독특한 마케팅 전략이 필요함. 현지 일부 스포츠 자전거 전문점은 사이클리스트 동호회를 함께 운영함. 주말 또는 평일 일정 시간에 모여, 자전거 전용 도로에서 정기적인 사이클링 모임을 가짐. 고정 고객 확보와 신제품에 대한 홍보, 체험, 평가 등에 도움이 될 뿐만 아니라, 주변 잠재 고객에게 추천까지 이어질 것으로 기대가 됨.

The Cycle Hub의 자전거 판매 및 카페와 함께 운영

자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체촬영

○ (전기 자전거 수요 확대 기대) 최근 국제 사이클 연맹인 UCI는 전기 산악자전거 대회인 ‘E-Mountain Bike competitions’를 신설하여 전기 자전거가 국제 자전거 대회에 참가할 수 있는 토대를 마련함.

    - 이로 인하여 관련 각종 국제 대회 또는 지역 대회가 활발히 개최할 것으로 전망됨. 국제 대회 마련 계기로 E-MTB와 같은 전기 자전거 수요층 증가로 관련 시장 규모가 확대될 것으로 전망됨.

E-Mountain Bike (E-MTB) 야외 체험 및 전시 판매장

자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체촬영

UCI CYCLING REGULATIONS / PART 4 MOUNTAIN BIKE

자료원: UCI 홈페이지

  ○ 두바이 국제 자전거 전시회(Dubai International Bicycle Exhibition)가 2019년 1월 11일부터 12일까지 두바이 세계 무역 센터(Dubai World Trade Centre)에서 개최할 예정임. 본 행사에 참관을 통해서 현지 중동지역 자전거 시장을 이해하고 탐색하는 데 좋은 기회가 될 것임.

2019 Dubai International Bicycle Exhibition

자료원: http://dubaibicycleshow.com/

자료원: ITC Trade Map, 국내외 기사, KOTRA 두바이 무역관 자체 자료 및 자료 종합