- 현대적 감각의 디자인부터 화려하고 고급스러운 가구까지 소비자 선택의 폭이 넓음 -
- 가구 외 전등, 침구, 식기, 장식품 등까지 함께 판매하는 홈퍼니싱 매장이 일반화 -
□ UAE 가정용 가구 시장 현황
○ 시장규모 및 동향
UAE 가정용 가구 시장규모 및 전망
(단위: AED 백만, AED 1=USD 0.27)
자료원: 유로모니터
주요 가정용 가구 품목별 비중
(단위 : %)
자료원: 유로모니터
○ 유로모니터에 따르면 현지 가정용 가구 시장 규모는 2017년 기준으로 2016년 대비 3.2%의 증가한 약 55억 디르함(약 15억 달러) 규모의 시장임. 매년 평균 5% 성장률을 보이며 2012년 대비 29% 성장을 보인 시장임.
- 성장 요인은 지속적인 산업 다각화 정책으로 점차 인구 증가와 함께 주거 지역 개발에 따른 주택 증가가 주 요인으로 보임. 또한 최근 유가 회복 추세에 있긴 하지만, 아직 저유가 분위기 속에서 현지 가구 유통점들의 대형 할인 행사, 편리한 인터넷 온라인 주문 등 가격과 유통 구조에서 적절한 마케팅 전략이 현지 소비자들에게 좋은 반응을 일으키고 있음.
- 또한 주요 가구 이외에 각 거주 공간별로 필요한 전등, 장식품, 침구, 식기 등 관련 가정용 소모품도 함께 판매하는 확대된 개념의 대형 홈퍼니싱(Home Furnishings) 매장 형태로 운영됨. 이는 소비자들에게 한 곳에서 각 필요한 물건을 구매할 수 있도록 편의성을 제공함.
- 2017년 기준으로 현지 가정용 가구 품목별 시장에서 앉거나 누울 수 있는 소파 또는 침대와 같은 가구 관련 제품이 시장을 주도함. 종류별로 침대(Bedroom Furniture, 32.4%), 의자(Sitting Furniture, 29.1%)가 주요 품목으로서 시장을 형성함. 이 중에서 세부적인 품목인 침실 매트리스(Mattresses, 3.3%), 침대 겸용 소파(Sofa Beds, 3.6%)가 주요 성장 품목임.
- 이는 집안에서 가장 많은 시간을 보내는 곳은 침대와 의자이며, 이러한 품목 가구에서 보다 안락함을 제공하며, 공간을 절약할 수 있는 새로운 제품 출시가 주요 요인으로 보임.
○ 현지 주택 경우 집안 실내 바닥이 일반적으로 나무 바닥이 아닌 돌바닥 형태이며, 현지 사막 고온 기후로 바닥 아래에 온돌 장치가 없어서, 건물 안 바닥 높이가 전체적으로 동일한 높이임.
- 이러한 현지 기후적인 특징으로 건물 실내 바닥에 앉거나, 누워 있기 보다, 소파, 침대, 식탁 의자와 같이 실내 가구를 갖추어 사용하는 것이 일반적임.
현지 가구점 대형 할인 행사
자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
현지 주요 실내 가구 제품 판매
자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
현지 실내 거주 공간별 가구 제품 전시
자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
현지 화려한 고급 가구 제품 전시
자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
현지 주요 실외 가구 판매 제품
자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
현지 가구점 맞춤 제작 서비스
자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
가구 판매장 내 조명, 침구, 식기, 장식품 판매
자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
□ 수입 현황
○ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향
UAE 의자 국가별 수입 현황 (HS CODE 9401.10~90기준)
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국가명 | 금액 | 비중 |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
- | 전 체 | 519 | 460 | 437 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | 중국 | 191 | 160 | 151 | 36.73 | 34.71 | 34.49 |
2 | 이탈리아 | 42 | 44 | 48 | 8.12 | 9.65 | 11.09 |
3 | 프랑스 | 58 | 44 | 46 | 11.26 | 9.64 | 10.47 |
4 | 미국 | 47 | 42 | 38 | 9.05 | 9.23 | 8.62 |
5 | 영국 | 39 | 39 | 30 | 7.47 | 8.49 | 6.77 |
6 | 루마니아 | 18 | 17 | 16 | 3.43 | 3.60 | 3.61 |
7 | 터키 | 9 | 13 | 13 | 1.74 | 2.90 | 3.08 |
8 | 독일 | 30 | 24 | 13 | 5.84 | 5.29 | 3.02 |
9 | 말레이시아 | 9 | 10 | 9 | 1.81 | 2.24 | 2.06 |
10 | 인도 | 6 | 8 | 8 | 1.23 | 1.67 | 1.88 |
14 | 한국 | 6 | 4 | 5 | 1.21 | 0.97 | 1.15 |
자료원: Global Trade Atlas
- UAE의 의자 수입 현황에서 중국이 전체 수입시장 3분의 1인 34.49% 차지함. 그다음으로 이탈리아(11.09%), 프랑스(10.47%), 미국(8.62%) 등 순서임. 한국은 1.15%로 14위를 기록함.
- 의자는 가격 측면에서 저렴한 중국산 제품 선호하며, 그다음으로 디자인 등 우수한 품질의 유럽산 가구 제품을 선호하는 경향이 있는 것으로 보임.
UAE 의자를 제외한 일반 가구 국가별 수입 현황 (HS CODE 9403.10~90 기준)
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국가명 | 금액 | 비중 |
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
- | 전 체 | 1,140 | 964 | 820 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | 중국 | 395 | 299 | 257 | 34.62 | 31.04 | 31.39 |
2 | 이탈리아 | 153 | 187 | 146 | 13.43 | 19.39 | 17.79 |
3 | 독일 | 78 | 73 | 55 | 6.85 | 7.57 | 6.72 |
4 | 말레이시아 | 78 | 58 | 44 | 6.85 | 5.94 | 5.33 |
5 | 터키 | 33 | 42 | 29 | 2.86 | 4.38 | 3.59 |
6 | 폴란드 | 30 | 27 | 26 | 2.63 | 2.84 | 3.14 |
7 | 미국 | 42 | 29 | 25 | 3.65 | 3.01 | 3.06 |
8 | 영국 | 39 | 24 | 21 | 3.41 | 2.48 | 2.56 |
9 | 베트남 | 29 | 21 | 20 | 2.52 | 2.20 | 2.48 |
10 | 인도 | 16 | 17 | 17 | 1.44 | 1.78 | 2.07 |
26 | 한국 | 9 | 7 | 4 | 0.75 | 0.76 | 0.48 |
자료원: Global Trade Atlas
- 의자를 제외한 일반 가구에서도 중국이 31.39% 1위를 기록하며, 이탈리아(17.79%), 독일(6.72%), 말레이시아(5.33%) 등 그다음 순서임. 한국은 0.48%로 26위 기록함.
- 보다 가격이 저렴한 중국산 제품 시장을 선도하며, 디자인 등 품질이 우수한 유럽산 제품이 그다음으로 수입 시장을 형성하는 것으로 보임. 시장점유율이 높지 않으나, 폴란드(3.14%), 인도(2.07%)가 하락 없이 꾸준하게 성장률을 보임.
○ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
UAE 홈퍼니싱 기업별 시장점유율
(단위: %)
업 체 명 | 2015 | 2016 | 2017 |
Al Futtaim Group | 16.3 | 16.2 | 15.6 |
Landmark Group | 14.0 | 14.0 | 13.4 |
Marina Home Interiors | 5.2 | 5.3 | 5.1 |
Lals Group | 4.0 | 3.8 | 3.7 |
Jashanmal Group | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
Pan Emirates | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
Royal Palace Group | 2.3 | 2.4 | 3.2 |
Danube Group | - | 1.8 | 2.2 |
M H Alshaya Co | 1.2 | 1.2 | 1.7 |
Easa Saleh Al Gurg Group | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Others | 48.5 | 46.9 | 47.0 |
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자료원: 유로모니터
- Al Futtaim Group사가 15.6%로서 가장 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 그다음으로 Landmark Group사가 13.4%로 각각 10%대의 시장점유율을 보이고 있음.
- 이외 Marina Home Interiors사(5.1%), Lals Group사(3.7%), Jashanmal Group사(3.6%), Pan Emirates사(3.3%) 등 순으로 시장점유율을 보임.
- 시장점유율 1위인 Al Futtaim Group사는 IKEA, ACE 등 글로벌 가구 브랜드로 현지 가정용 가구 시장에서 선두를 지키고 있음.
- Landmark Group사는 Home Centre, Home Box 등 브랜드로 시장점유율 2위를 기록함.
- 이외 브랜드별 순위에서 Marina Home Interiors 사의 Marina Home이 3위, Lals Group사의 Home r Us가 4위를 기록함.
UAE 주요 홈퍼니싱 브랜드 TOP 9
(단위: %)
브랜드 | 기업명 | 주요 제품 | 점유율 |
IKEA | Al Futtaim Group |
Sofa(4-seat), AED3,325.00 | 14.3 |
Home Centre | Landmark Group |
Sofa(3-seat), AED2,999.00 | 12.4 |
Marina Home | Marina Home Interiors |
Sofa(2~3-seat), AED 2,048 | 5.1 |
Homes r Us | Lals Group |
Dining Table & Chairs, AED3,147.00 | 3.7 |
Jashanmal | Jashanmal Group |
Bedding Set, AED1,795.00 | 3.6 |
Pan Emirates | Pan Emirates |
Bedroom Set, AED2,995.00 | 3.3 |
Royal Furniture | Royal Palace Group |
Dining Table & chairs, AED695.00 | 3.2 |
Danube Home | Danube Group |
Sofa(2-seat), AED1,085.00 | 1.7 |
HomeWorks | Al Futtaim Group |
Outdoor Sofa, AED1,999.00 | 1.2 |
자료원: 유로모니터, 각 브랜드 홈페이지, SOUQ
○ 관세 등 및 규제사항
- 현지 관세율은 5% 관세이며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.
- UAE는 사우디아라비아, UAE, 카타르, 오만, 쿠웨이트, 바레인으로 구성된 걸프협력회의(GCC, Gulf Cooperation Council) 및 레바논, 리비아, 이집트 등 범아랍 자유무역협정(GAFTA, Greater Arab Free Trade Area)의 회원국임. GCC 차원에서는 싱가포르(Singapore), EFTA(European Free Trade Association)와 체결했고, 아직까지 한국과의 FTA는 협상 중임.
- 가정용 가구는 ESMA 적합성 인증 대상은 아님.
○ 현지 유통구조
- 오프라인 유통은 하이퍼마켓(4.9%), 슈퍼마켓(1.6%) 등 식료 소매점(Grocery Retailers, 6.7%)와 백화점(3.1%), 잡화점(1.3%) 등 복합 소매점(Mixed Retailers, 4.4%) 그리고, 홈 가든 전문점(83.8%), 기타 전문점(4.9%) 등 가구 관련 전문점(Non-Grocery Specialists, 88.7%)으로 구분됨. 이외 온라인 유통이 0.2% 차지함.
현지 유통구조 현황
(단위 : %)
자료원: 유로모니터
현지 주요 인터넷 쇼핑몰
자료원: SOUQ, NOON 홈페이지
현지 주요 가구 판매 전문점
자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
현지 쇼핑몰 내 가구 전문점
자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
현지 주요 유명 백화점 가구 판매장 및 제품 진열
자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
현지 주요 가정용 자재 공구 전문점 및 제품 진열
자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
□ 시사점
○ 현지 가구 유통 및 판매 업체인 Arab Gulf Furniture사의 두바이 무역관의 인터뷰에서 비교적 저렴한 가격의 중국, 말레이시아, 베트남 등 많은 아시아계 국가들의 공급업체가 있다고 함. 이로 인해 가정용 홈 가구 분야 진출에 한국 기업 제품 진출의 어려움이 있지만, 상당히 우수한 디자인 등 기술력과 품질력을 갖고 있어서, 조그만 가격 경쟁력을 갖춘다면 성과가 있을 것으로 의견 줌.
- 현지 가구 구입 시 전체적인 집안 분위기와 잘 조화될 수 있는 인테리어 기능도 함께 요구되고 있어서, 각 가구마다 우수성 뿐만 아니라, 집안의 서로 다른 가구나 조명 등 장식품과도 함께 조화가 필요함. 이러한 각 거주 공간의 실내 디자인을 종합적으로 고려한 고객 맞춤형 인테리어 가구 진출도 함께 고민할 필요가 있을 것으로 보임.
현지 실내 인테리어 가구
자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
○ 이와 관련 전시회로 ‘인덱스’(INDEX, www.indexexhibition.com) 전시회가 2018년 9월 16일~18일 두바이 세계무역센터 전시장에서 진행됨. 현지 가구 디자인 등 다양하고, 새롭게 유행하는 품목들을 접할 수 있는 좋은 기회임. 또한 본 전시장에서 현지 지역 파트너와 만남을 통해서, 현지 시장을 이해하고 탐색하는 데 도움이 될 것임.
INDEX EAST MEETS WEST
자료원: INDEX 홈페이지
자료원 : Global Trade Atlas, 유로모니터, 국내외 기사, KOTRA 두바이 무역관 자체 자료 및 자료 종합
