HS Code 8518은 마이크로폰과 그 스탠드, 스피커, 헤드폰·이어폰, 마이크+스피커로 구성된 세트, 가청주파 전기증폭기 및 음향증폭세트를 포괄하는 음향기기 품목군이다. 이 가운데 HS Code 8518.30은 ‘헤드폰과 이어폰, 또는 마이크와 하나 이상의 스피커로 구성된 세트’에 해당한다. 헤드폰·이어폰(헤드셋 포함)은 스마트폰·PC 연동, 음악·영상 감상, 게임·e스포츠, 재택·원격회의·교육, 콜센터·현장 업무 등 다양한 영역에서 수요가 형성된 대표 ICT 주변기기이며, 유선·무선(블루투스), 노이즈 캔슬링 등 기능별로 시장이 세분화돼 있다. 

<상품명 및 HS 코드>

[자료: 관세법령정보포털, 태국 관세청(Thai Customs)]

시장동향

시장 조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2025년 태국 무선 헤드폰(Wireless Headphones) 소매 판매량은 전년 대비 6% 증가한 약 472만 대 규모를 기록할 것으로 예측, 2025~2030년 연평균 약 6% 성장률(CAGR)을 기록하며 2030년 약 620만 대 규모에 도달할 것으로 전망된다. 이러한 성장은 기술 혁신, 스마트폰 보급 확대, 스트리밍·게이밍 수요 증가, 원격 근무 확산, 그리고 프리미엄부터 보급형까지 다양한 가격대 제품의 등장이 맞물려 이뤄진 결과다. 특히 젊고 디지털 친화적인 소비자층이 성장을 주도하며, 음악·게임·영상 소비뿐 아니라 출퇴근과 원격 회의에서도 무선 헤드폰은 필수적인 기기로 자리 잡고 있다.

<태국 무선 헤드폰(Wireless Headphones) 시장 규모 추이>

(단위: 천 대)

[자료: 유로모니터(Euromonitor)]

시장 성장의 핵심은 완전 무선 이어버드(True Wireless Stereo Earbuds, 좌우 이어버드*가 서로 완전히 독립)였다. 2025년 TWS 판매량은 전역 대비 약 9% 증가한 400만 대로 시장의 절대 비중을 차지했으며, 무선 이어폰(Wireless Earphones, 양쪽 이어버드가 짧은 케이블이나 넥밴드로 연결된 구조)은 감소세를, 무선 헤드밴드(Wireless Headbands, 머리 위로 착용하는 형태)는 게이밍 중심으로 제한적 수요를 유지했다. 또한, 소비자들은 점차 합리적인 가격대에서 노이즈 캔슬링, 장시간 배터리, 고음질 지원 등 고급 기능을 누릴 수 있게 되면서 교체 수요와 신규 수요가 동시에 발생했다.

* 이어버드(Earbuds): 이어폰 중에서도 귀 안쪽에 꽂아 쓰는 형태

<2025년 제품 유형별 무선 헤드폰 판매량 비중>

(단위: %)

[자료: 유로모니터(Euromonitor)]

최근 트렌드 동향

1. 기술 고도화와 가격 접근성 개선

2025년 태국 무선 헤드폰 시장의 성장을 주도한 핵심은 TWS(완전 무선 이어버드)의 기술 혁신이다. Bluetooth LE Audio*, 공간 음향, 맞춤형 사운드와 같은 최신 기능들이 빠르게 확산되며, 과거 프리미엄 제품에서만 볼 수 있던 노이즈 캔슬링, 초저지연 모드, 긴 배터리 수명 등의 기능이 이제는 중저가 모델에도 적용되고 있다. 이러한 기술 고도화는 소비자의 접근성을 넓히며 교체 수요뿐 아니라 신규 수요까지 동시에 창출했다. 특히 원격 근무·온라인 학습·스트리밍·모바일 게이밍이 확산되면서, 음질 개선과 편의성 강화에 대한 수요는 더욱 뚜렷해지고 있다.

* Bluetooth LE Audio: 배터리를 덜 쓰면서도 음질은 더 좋고, 여러 기기와 동시에 연결하거나 방송처럼 한 번에 여러 사람에게 소리를 보낼 수 있는 기능까지 지원하는 기술

<최근 태국 내 트렌드 제품 디자인: 오픈형 TWS 이어폰>

2. 소비 행태 변화와 이커머스 확대 

태국 소비자들은 오프라인보다는 이커머스 플랫폼을 통해 무선 이어폰을 구매하는 비중이 크게 늘고 있다. 온라인은 가격 경쟁력이 높을 뿐 아니라 상세 스펙, 사용자 리뷰, 비교 평가 자료를 손쉽게 확인할 수 있어 구매 전환율을 높였다. 또한 Lazada, Shopee 등 주요 이커머스 플랫폼의 대규모 할인 행사는 젊은 소비자층을 중심으로 무선 헤드폰 수요를 촉진하는 중요한 요인이다.

브랜드 측면에서는 SoundPEATS, EDIFIER, Xiaomi와 같은 중국계 브랜드가 온라인 유통을 적극 활용해 시장 점유율을 확대했으며, 합리적 가격대와 빠른 신제품 출시 전략으로 소비자 충성도를 확보하고 있다. 반면, 애플과 삼성은 여전히 오프라인 체험 매장을 통한 프리미엄 이미지 유지 전략을 병행하지만, 온라인 판매 비중 역시 점진적으로 확대되는 추세다.

<Shopee 송크란 연휴 프로모션: 무선 이어폰·가전 할인 행사 홍보 포스터>

[자료: EGADGET Thailand, Shopee]

경쟁동향

2025년 기준 기업 점유율은 Xiaomi, Apple, Samsung, Anker, Sony 순으로 나타났다. 브랜드별 주요 플레이어는 Xiaomi, Apple AirPods, Samsung, Soundcore, Sony, JBL, Bose 등이다. 이 중 Xiaomi를 비롯한 중국 브랜드들은 가격 경쟁력과 다양한 제품 라인업을 앞세워 대중 시장에서 우위를 확보하고 있으며, Apple은 AirPods 시리즈를 중심으로 프리미엄 시장에서 확고한 입지를 유지하고 있다.

<태국 내 주요 무선 헤드폰(Wireless Headphones) 브랜드 정보>

* 주: THB 1 = KRW 42.9 (2025.8.29.) 

[자료: Corpus X, 사업개발부(DBD), 각 기업 홈페이지 및 KOTRA  방콕 무역관 정리]

시사점

태국 무선 헤드폰 시장은 완전 무선 이어버드(TWS) 대중화, 기술 혁신, 온라인 유통 강화라는 세 가지 축을 중심으로 앞으로도 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. 이미 시장은 TWS 중심으로 재편된 상황이며, 제조사들은 가격대별 세그먼트 전략을 통해 소비자가 입문형에서 중급, 그리고 프리미엄 제품으로 자연스럽게 이동할 수 있는 업그레이드 경로를 설계해야 한다. 특히 게이밍 특화 기능(저지연 모드, 공간 음향, 장시간 착용감)과 현지 환경에 적합한 요소(방수, 경량화, 내구성)를 강조하는 것이 효과적이다.

IT 제품의 주요 유통업체로 운영되는 대표적인 태국 브랜드 JIB 매장의 A 직원은 KOTRA 방콕무역관과의 인터뷰에서, 최근 태국 소비자들이 무선 이어버드를 단순 음악 감상용을 넘어 피트니스, 게임, 원격근무 등 다양한 생활 영역에서 필수품으로 인식하고 있다고 말했다. 그는 또한 ‘온라인 스트리밍 서비스와 모바일 게이밍의 확산이 이어버드 수요를 크게 끌어올리고 있으며, 소비자들은 이제 가격뿐 아니라 배터리 지속시간, 저지연 기능, 방수 성능 같은 실용적 요소를 중시한다’라고 덧붙였다.

한편, 유통 측면에서는 이커머스 중심 전략이 핵심이다. 대규모 할인 행사, 인플루언서 리뷰, 숏폼 콘텐츠를 활용해 소비자와의 접점을 확대하고, 동시에 통신사·스트리밍 서비스·스포츠 브랜드와의 협업을 통해 브랜드 인지도를 높이는 전략이 요구된다.

자료: 유로모니터(Euromonitor), ShopeeMall, Bose Official Store, 현지 언론, Corpus X, 사업개발부(DBD), 각 기업 홈페이지 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합