베트남, 인프라 투자의 중요성 더욱 부각
코로나19 바이러스 장기화 속에 베트남은 현재 핵심사업 투자, 기업 활성화, 고용 창출 등 경제회복에 초점을 맞추고 기업들의 투자환경 개선과 행정개혁에 힘을 싣고 있다. 특히, 베트남은 그동안 도로, 항만, 공항, 교량, 에너지 등 인프라에 대한 투자를 계속해왔으나, 코로나19로 이러한 인프라 투자의 중요성이 더욱 커지고 있다. 이에, 2022년 기준 베트남 인프라 산업 현황 및 전망을 살펴보고 베트남의 투자환경 개선 방향에 대해 알아보고자 한다.
2021~2025년 베트남의 사회경제개발 계획에 따르면 베트남 인프라 산업 투자 방향은 교통, 에너지, ICT, 농촌·도시 기반 시설 부문으로 구분된다. 베트남의 5개년 사회경제개발계획에서 다섯개 부문의 인프라 투자내용은 다음과 같다.
<2021~2025년 사회경제개발계획 내 인프라 투자 방향>
구분 | 내용 |
교통 | - 2025년까지 남북고속도로, 롱탄국제공항 1단계 완성 - 해안도로(꽝닌성-끼엔장성) 투자자본 할당을 신중하게 검토하고 투자의 타당성과 효율성을 보장하기 위한 조치를 취할 것 - 주요 항만 프로젝트 지속 추진 - 도시철도의 조속한 가동 및 고속철도 투자 제안서 제출 - 지방 도시 간의 연결을 강화: 북부 중부 및 산악 지역을 홍강 삼각주 및 하노이 수도와 연결하는 기반시설에 투자, 중부 고원 지방과 남동부 지역 및 중남부 해안 지방을 연결하는 교통 경로에 투자, 메콩강 삼각주와 남동 지역 및 호찌민시를 연결하는 교통 인프라 개발 |
에너지 | - 기후변화에 대응할 수 있도록 전략적 기반 시설을 개선하고 현대화: 메콩델타 지역의 농업 및 농촌지역과 중부 해안 및 고원지대에 주요 수자원 프로젝트 및 저수지 건설 - 국가 에너지 안보 확고화를 위해 스마트 그리드, 재생 에너지 확대 |
ICT | - 전국의 IT 인프라 수준 개선 - 국가, 지역 및 지역 데이터센터 시스템을 구축 - 국가에서 100% 광대역 인터넷 커버리지를 보장 |
농업 및 농촌 기반 시설 | - 농작물 생산 및 생계를 위한 물 안보를 개선하기 위해 중부 고지대, 중남부 지역 및 메콩 삼각주에 관개 작업과 저수지 필요 - 기후 변화의 영향을 고려해 기존 수준의 기반 시설도 개선될 예정 |
도시 기반 시설 | - 도시 철도, 도로 및 기타 토목 기반 시설 프로젝트의 완료를 가속화하는 것을 포함 |
[자료: KOTRA 하노이 무역관, Fitch Solutions, KOTRA 호치민 무역관 정리]
베트남 교통부는 430억~650억 달러의 비용이 소요될 것으로 예상되는 2021~2030 교통 인프라 마스터 플랜 초안을 발표했는데, 이는 2021년 1월 초에 발효된 새로운 민관 협력법(PPP)을 통해 마스터 플랜을 실현할 것으로 보고 있다. 마스터 플랜에는 신규 고속도로, 고속철도, 심해 항구 및 신규 국제 공항 프로젝트를 포함한다. 이와 함께 급증하는 전력 수요와 재생가능 프로젝트에 대한 투자자들의 증가하는 관심으로 인해 베트남의 에너지(전력) 및 유틸리티 인프라 부문은 향후 10년 동안 연평균 5.6% 확장될 것으로 전망된다.
앞서 언급했듯이 2020년 6월 18일 베트남 정부가 인프라 구축사업에 해외 투자 유치를 확대하기 위해 민관협력투자개발사업(PPP)법을 신규 제정했다. 2021년 1월 1일 발효된 해당 법안은 교통, 전력, 정보통신 등의 인프라를 구축하는데 약 2000억 동(약 한화 96억 원) 이상 드는 사업을 PPP로 추진할 수 있도록 하고 손실 위험 분담제도를 도입했다.
시장 규모
Fitch Solutions 데이터에 따르면, 2021년 기준 베트남의 인프라 산업 규모는 약 47억5700만 달러로 추산된다. 베트남 인프라 산업은 연평균 5~6% 성장률을 보이며 2030년에는 110억4400만 달러 규모로 확대될 전망이다.
<인프라 시장규모 및 연간 성장률 전망치>
(단위: 백만 달러, %)
[자료: Fitch Solutions]
베트남 인프라 프로젝트
1.1 최근 프로젝트-도로 및 교량 부문
프로젝트 | 내용 |
Kunming-Haiphong 노선 철도 개선 프로젝트 | 2021-2025년 국가 예산에서 9,750만 달러를 사용할 것으로 예상 |
하노이의 Cat Linh-Ha Dong 지하철 프로젝트 | - 2021년 11월 개통, 베트남에서 최초의 상업 운영한 지하철 노선 - 이 프로젝트는 교통부가 소유하고 12개 역으로 13km를 운행함 |
총 2,362km에 달하는 전국에 9개의 신규 노선 건설 프로젝트 | - 베트남 총리는 2021-2030 철도 네트워크 전략을 승인함 - 예상 소요비용: 103억 달러 - 2050년까지 전체 철도망을 25개 노선(6354km) 확장 계획 |
동북남고속도로 프로젝트 | - 2023년 말 시작해 12개 개별 하위 프로젝트에 걸쳐 2026년까지 완료 |
호찌민시 떤손녓 국제공항 제3터미널 프로젝트 | - 예상 소요비용: 약 4억7800만 달러 - 2021년 12월 착공 계획 지연. 토지양도 대기중 - 공사는 24개월 소요 예정, 공항의 수용능력 연간 2000만 명 증가 예상 |
Long Thanh 국제공항 프로젝트 | - 예상 소요비용: 160억 달러 - 2021년 1월 착공. 2025년 1월까지 1단계 완료 목표 - 완공 이후 4개의 활주로와 4개의 터미널을 갖게 돼 연간 1억 명의 승객과 500만 톤의 화물 처리가 가능함 |
Tan Phu-Bao Loc 고속도로 프로젝트 | - 67km 4차선 고속도로로 소요비용은7억8830만 달러임 - Lam Dong성 지방 정부는4억2030만 달러를 제공할 투자자를 선정하고 나머지 자금은 국가 예산에서 제공 예정 |
Dong Dang-Tra Linh고속도로 프로젝트 | - PPP 모델 - 예상 소요비용: 9억100만 달러 |
1.2 주요 교통 인프라 프로젝트
프로젝트명 | 하위 부문 | 가치 (백만 달러) | 길이 (km) | 프로젝트 위험 지표 | 참여기업 | 완공 계획 | 진행상황 |
하노이-호찌민 고속철도 | 레일 | 58,000 | 1,545 | 5.3 | Transport Engineering Design Incorporated컨설턴트/프로젝트관리]{베트남}, 베트남 정부[스폰서]{베트남}, Vietnam Railway Corporation[스폰서]{베트남}, Ernst and Young[컨설턴트/프로젝트관리]{영국}, Yachiyo Industry Co. Ltd.[컨설턴트/프로젝트 관리]{일본}, Fukken Co. Ltd.[컨설턴트/프로젝트 매니지먼트]{미얀마}, PADECO[컨설턴트/프로젝트 매니지먼트]{일본}, 운송투자건설컨설턴트주식회사(TRICC)[컨설턴트/프로젝트 매니지먼트]{베트남}, 일본국제협력단(JICA) )[투자]{일본}, 베트남철도공사(VRC)[운영자]{베트남} | 2045 | 기획 단계 |
하노이-호찌민 고속철도 Vinh City-Nha Trang (Khanh Hoa) 구간 | 레일 | 33,340 | 364 | 5.3 | Vietnam Railway Corporation[주최사]{베트남}, 일본국제협력단[컨설턴트/프로젝트 관리]{일본}, Transport Engineering Design Incorporated[컨설턴트/프로젝트 관리]{베트남}, 베트남 정부[주최자]{베트남}, 운송투자건설컨설턴트주식회사(TRICC)[컨설턴트/프로젝트 매니지먼트]{베트남}, Ernst and Young[컨설턴트/프로젝트 관리]{영국}, Yachiyo Industry Co.[컨설턴트/프로젝트 관리]{일본}, Fukken Co.[컨설턴트/프로젝트 관리]{미얀마}, PADECO[컨설턴트/프로젝트 관리]{일본} | 2045 | 기획 단계 |
Long Thanh 국제공항 (동나이) | 공항 | 14,852 | 연간 승객 1억 명 | 8.8 | Vietnam Airlines Cargo[후원사], Transport Engineering Design Incorporated[타당성]{베트남}, 베트남공항공사[주선사]{베트남}, 일본공항컨설턴트[타당성]{일본}, Nippon Koei Group[타당성]{일본}, ADPI[타당성]{프랑스}, 베트남 교통부[스폰서]{베트남}, Oriental Consultants Global Co.[타당성]{일본} | 2040 | 공사 중 |
2. 주요 에너지 및 유틸리티 인프라 프로젝트
Fitch Solution 조사 내용에 따르면, 베트남의 에너지 및 유틸리티 부문은 주로 전력 인프라에 집중되어 있으며 화력 설비 용량의 증가로 향후 10년 동안 연평균 5.6%의 확장을 기록할 것으로 전망된다. 이러한 확장은 베트남에 대한 투자자들의 높은 관심과 급증하는 전력 수요 및 베트남 정부의 야심찬 전력 생산 확장 계획이 뒷받침할 것이다.
현재 진행단계에 있는 베트남의 주요 에너지 및 유틸리티 인프라 프로젝트 현황은 다음과 같다.
[자료: Fitch Solution]
베트남 인프라 산업 성장요인과 방해요인 분석
[자료: Fitch Solutions, KOTRA 호치민 무역관 정리]
경쟁구도 분석
이전에 베트남 시장은 베트남 내 국영기업에 의한 프로젝트들이 지배적이었으나 사유시장경제가 가속화되고 인프라 투자를 촉진하기 위해 다양한 지원 정책을 시행함에 따라 베트남 건설시장에 대한 외국인 참여가 향후 지속적으로 증가할 것으로 기대하고 있다. Fitch Solutions 데이터(KPD)에 따르면, 현지기업이 베트남 인프라 건설 프로젝트 참여 비율은 전체의 약 43%를 차지한다. 국내 주요 플레이어로는 CotecCons, Civil Engineering Construction Corporation 및 LILAMA Vietnam Machine Installation Corporation이 있으며, Vietsovpetro 및 PVC-MS와 같이 해상 프로젝트에만 집중돼 있는 플레이어들이 있다.
2021년 1월 1일에 발효된 민관협력법(PPP)의 제정은 베트남 정부의 인프라 부문에 대한 더 많은 민간부문 투자를 유치하려는 의도를 보여주는데, 이는 외국인 플레이어의 역할이 향후 베트남의 전반적인 경쟁 환경에서 점점 더 중요해질 것으로 예측하기 때문이다. Fitch Solutions 데이터(KPD)를 기반으로 현재 PPP로 지정된 176개의 인프라 프로젝트가 있는데, 그 중 대부분이 도로 및 교량 인프라 부문에 속하며 총가치는 약 322억 달러로 추산된다.
베트남 인프라 시장은 현지 기업 외에 한국, 중국 및 일본 등의 계약자들이 57%의 시장점유율로 베트남 인프라 산업의 계약을 주도하고 있으며 그 중, GS건설, 두산중공업, 포스코건설과 같은 주요 한국 기업들이 시장점유율 15%를 차지하며 선두를 달리고 있다.
시사점
지속되는 코로나19 전염병에 대한 취약성과 건설 자재 가격 급등으로 인한 건설 산업의 단기 혼란에도 불구하고 베트남은 주요 대규모 인프라 프로젝트가 활발한 개발단계를 통해 계속되고 있기 때문에 인프라 산업을 포함한 전반적인 산업의 회복이 기대된다. 장기적으로 베트남은 경제 회복과 더불어 인프라에 대한 재정 지출을 지원하고 부동산 및 인프라에 대한 외국인 및 민간투자를 유치함에 인프라 건설시장의 빠른 성장이 전망된다. 이에, 우리 기업들은 베트남 국영기업과 협업할 수 있는 기회들을 모색하고, KOTRA의 지원사업을 통해 잠재적 성장 부문을 집중 분석해 베트남에 성공적으로 진출할 수 있기를 희망한다.
자료: Fitch Solutions, 베트남 현지언론, 베트남 법률도서관, KOTRA 하노이 무역관, KOTRA 호치민 무역관
