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불가리아 알로에 음료 시장동향

 

불가리아 알로에 음료 시장동향

- 불가리아의 안정적인 경제성장으로 인해 청량음료 시장 성장세 -

- 알로에 음료의 경우 우리 기업 제품이 가장 큰 경쟁력을 가직 있는 시장임. -



상품명 : 알로에 주스(HS CODE 2202.99) / * 2016년까지는 2202.90사용

 

  

시장규모 및 시장 동향

 

  ◦ 불가리아 경제 성장에 따른 청량음료 시장 안정세

    - 불가리아는 2015년부터 3.0% 이상의 지속적인 경제성장률을 보이고 있으며 청량음료 이에 따라 청량음료 시장도 증가추세임.

    - 건강에 대한 중요성이 증가함에 따라서 불가리아 소비자들의 선호는 제품의 품질에 많이 신경을 쓰는 편임.

    - 기후변화로 인해 더운 여름시즌이 상대적으로 증가하고 있으며 시원한 청량음료에 대한 소비가 증가하는 경향을 보이고 있음.

    - 도시화가 가속화됨에 따라서 작은 용기의 청량음료 판매가 주를 이루고 있으며, 주스나 탄산음료 등은 용기에 판매되고 있음

    - 2017년에 불가리아 방문 관광객 수가 증가하였고, 2018 EU 의장국 수행으로 인해 많은 사람들이 불가리아를 방문 하고 있기 때문에 관련 소비재 시장 증가 예상

 

  ◦ 도시화로 인한 청량음료 시장의 소비 증가

    - 경제성장으로 소비자의 소득수준이 향상되고 있으며 대도시 위주 도심화 현상이 진행되고 있어 불가리아 소비자들은 다양한 제품에 노출되고 있음.

    - 청량음료 시장은 경쟁이 치열하며, 에너지 드링크나 건강, 미용에 관련된 음료의 신제품 출시가 증가하고 있음.

    - 운동, 여가에 대한 투입 시간이 증가로 인한 수요가 증가하고 있으며, 불가리아 소비자 대부분은 자가용으로 여행하기 때문에 청량음료의 주요 판매처 하나는 주유소 .

    - 세계적으로 건강에 대한 관심도가 지속적으로 증가하고 있으며 설탕이 들어가거나 아예 설탕이 없는(Sugar Free) 제품에 대한 선호도가 증가 것으로 보임.

 

  ◦ 젊은 소비자를 대상 마케팅 증가

    - 청소년은 브랜드에 대한 인지도가 높고 가장 많은 청량음료를 소비하는 계층으로 가장 중요한 비중을 차지하고 있음.

    - 따라서, 청소년층을 겨냥한 맞춤형 제품을 개발하는 것과 제품 홍보나 다양한 캠페인을 병행하고 있음.

    - 젊은 소비층에 즉각적인 영향을 미칠 있는 소셜미디어를 활용하거나 컬렉션 게임, 디지털 어플 등을 활용하여 청소년층의 브랜드 충성도를 증가시키고 있음.

    - 또한 제품 포장, 디자인 감성적인 측면은 활용한 마케팅 노력도 보이고 있음.

 

  ◦ 품질과 가성비가 중요한 시장

   - 불가리아의 경제 상황이 개선되고 안정적인 GDP 증가에도 불구하고 불가리아는 여전히 EU 국가 중에서 소득수준이 낮은 축에 속함.

    - 지출 비용 식료품 비중이 가장 부분을 차지하고 있으며 제품 구입 가격이 가장 중요한 요소로 작용되고 있음.

    - 그러나 소비자들은 단순히 가장 제품을 선택하는 것이 아니라 가격과 품질을 비교하는 가성 비를 가장 중요하게 생각하고 있음.

    - 청량음료 회사들은 시장을 세분화하여 신규 상품을 출시하고 있으며 특히 가격 민감 고객 군을 따로 설정하여 공략하고 있음.

 

  ◦ 최근 3년간 청량음료 시장 규모 증가세

    - 2017 불가리아 청량음료 시장규모는 9.8 유로 수준으로 전년대비 3.6% 증가함

    - 2015년부터 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 15.3 리터의 청량음료가 유통됨

 

불가리아 청량음료 시장규모

(단위 : 백만 유로)

2015

2016

2017

시장규모

증감률

시장규모

증감률

시장규모

증감률

923

2.4%

948

2.8%

983

3.6%

자료원 : Euromonitor International

 

최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향 및 대한 수입 규모 및 동향

 

  ◦ 한국으로부터 수입이 증가하고 있으며 나머지 국가는 변화 없음

    - 최근 3년간 한국의 수출액은 지속적으로 늘어나 2016년에는 수출 3 국가가 되었고 2017년에 431 달러를 기록하였음.

    - 루마니아, 세르비아와는 국경을 접하고 있어 교류가 많은 편이며 국가에서의 수입량이 가장 많음 비중을 차지하고 있음.

    - 상위 10개국 한국을 제외한 나머지 국가들은 EU 회원국이거나 유럽 대륙에 속한 국가임.

 

 최근 3년간 상위 10개국 수입동향

  단위 : 천 달러, %

순위

국가명

2015

2016

2017

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

1

루마니아

6,992

-13%

9,438

35%

11,194

19%

2

세르비아

6,038

14%

9,521

58%

8,239

-13%

3

한국

1,595

-40%

2,174

36%

4,318

99%

4

폴란드

2,202

21%

2,610

19%

2,089

-20%

5

오스트리아

2,350

-11%

1,838

-22%

2,017

10%

6

독일

652

5%

941

44%

1,146

22%

7

이탈리아

1,180

37%

1,816

54%

999

-45%

8

그리스

376

-43%

482

28%

853

77%

9

벨기에

309

36%

621

101%

676

9%

10

코소보

543

-13%

540

-1%

554

3%%

자료원 : Global Trade Atlas 

 

경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ◦ 알로에 주스 시장은 한국기업이 대세

    - RADA FNB Ltd 社의 마케팅 매니저는 일반 알로에 시장에서는 한국제품이 가장 비중을 차지하고 있다고 .

    - 주요 한국 브랜드로는 OKF, 델로스, 팔도등의 브랜드가 있음.

 

주요 매장의 알로에 주스 진열 모습


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자료원 : 무역관 자체 촬영


유통구조

 

  ◦ 매장형 유통채널이 가장 비중을 차지

    - 청량음료의 유통은 매장형 유통채널이 가장 비중을 차지하고 있으며, 매장형 유통채널과 온라인 유통채널은 지속적으로 증가 추세

    - 과거 지역별 소형 슈퍼마켓이나 대규모 시장이 주요 유통망이었으나, 도시화 가속에 따라 점차 중형, 대형 할인매장으로 규모 증가

 

상위 10 유통업체 순위

(단위 : 백만 유로)

순위

기업명

본사 소재지

주요품목

매출액(16)

비고

1

Schwarz-Beteiligungs

독일

Kaufland, Lidl

1,267

오프라인

2

Metro AG

독일

Moyat Magazin

417

오프라인

3

Rewe Group

독일

Billa

339

오프라인

4

Videolux Holding AD

불가리아

Technopolis

193

/오프

5

Tabak Market

불가리아

Lafka

118

오프라인

6

Technomarket Domo

불가리아

Technomarket

151

/오프

7

CBA Kereskedelmi

헝가리

CBA

63

오프라인

8

Van Holding

불가리아

Fantastico

61

오프라인

9

Varnapahrama

불가리아

Apteki Mareshki

15

오프라인

10

Koop Targovia I Turizam

불가리아

Koop

2

오프라인

 

자료원 : Euromonitor International

 

  청량음료의 경우 소매업체 위주 판매량이 가장 많음.

    - 지방도시의 경우 현대식 식료품점이 없는 경우가 많아 여전히 전통적인 소매 식료품점 위주로 판매가 되고 있음

    - 주요 도시는 현대식 식료품점의 비중이 높으며 특히 하이퍼마켓과 슈퍼마켓의 위주가 높음 편임

 

  ◦ 따라서 가능한 많은 매장에 납품 있는 디스드리뷰터 발굴이 핵심

    - 불가리아의 오프라인 매장에서 제품을 직접 수입하지 않고 현지 창고까지 가져다 있는 현지 디스트리뷰터가 필요함

    - 따라서 대형 유통망에 납품이 가능한 디스트리뷰터 발굴이 청량음료 유통에 가장 중요한 요소가

 

관세율 : 한-EU FTA로 인해 관세율 0%

 

한국 알로에 제품 시장진출 성공 사례

 

  ◦ 알로에 제품을 수입하는 불가리아 바이어 R

    - 2008 설립, 일용소비재(FMCG, Fast Moving Consumer Goods) 수입, 유통 마케팅 활동 진행 중인 기업임.

    - 전문 분야는 청량음료, 맥주, 커피 주스를 유통하고 있으며 불가리아에 거점을 두고 인근국 루마니아, 그리스, 마케도니아에 제품 유통

 

  ◦ 제품 수입 이력(알로에 주스 유통 바이어 R 대표 면담내용)

    - 바이어 社의 CEO 아시아에 방문하여 알로에 주스에 대해 처음 접하였으며 시장 가능성이 있다고 판단함.

    - 불가리아 소비자는 주스에 들어있는 알로에 알갱이를 이물감으로 느끼는 사람이 많아 다른 직원들은 알로에 주스의 시장성이 없다고 하였으나 CEO 의지로 강행함. 대신 음료 용기를 투명하게 만들어 내용물을 눈으로 직접 확인 있도록 .

    - 2010 국내기업 D社와 거래를 시작하였으며 2011 컨테이너 도착 불가리아 소비자들은 알로에 주스를 흥미롭게 생각함

    - 2014년에 연간 100 컨테이너 분량의 제품 수입 다른 경쟁사들이 수입하기 시작함.

    - 2017년에는 350 컨테이너를 수입하고 있으며 불가리아 소비자들이 선호하는 건강음료로 고려되고 있음

 

바이어 R 社의 알로에 음료 판매량

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자료원 : 바이어 R 제공

 

시사점

 

  ◦ 시장이 성장하고 있으니 다양한 제품 공급 필요

    - 경제 성장에 따라 소비자 증가할 것이며 청량음료에 대한 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 보임.

    - 특히 한국 알로에 제품에 대한 인지도가 증가하고 있어 기회를 활용한 국산 음료의 시장진출이 가능 것으로 보임.

 

  ◦ 젊음층이 소비자로 젊은층을 공략하라

    - 청량음료의 소비자인 청소년층을 대상으로 온라인 마케팅이나 각종 이벤트를 진행하는 것도 홍보효과가 좋을 것으로 보임.

    - 현지 마케팅의 경우 수입 바이어와 협의하여 진행하는 것이 바람직 것으로 보임

 

  ◦ 가성비가 중요한 시장으로 건강한 제품 판매

    - VFM(Value For Money) 대한 인식이 상당히 강하기 때문에 가격이 저렴한 제품 보다는 건강 음료를 적정 가격에 파는 것이 중요할 것으로 보임.

    - 유기농, 건강 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며 건강에 대한 블로거들을 호라용한 온라인 마케팅 진행도 가능 것으로 보임.

 

# 자료원 : Euromonitor, 한국제품 수입 바이어 인터뷰, 무역관 내부자료 등


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